Книга рассказывает о группе путешественников, которые движутся к югу, к Великому Древу. В пути им приходится сталкиваться с холодными ночами и нападением волков. Один из героев, Марис, помогает группе своими знаниями заклинаний. В то время как другой герой, Юлий, хочет изучить тайную магию. Группа старается охотиться и собирать продукты для питания, надеясь на интересные приключения по дороге к границе.
Книга начинается с пролога, где главный герой просыпается после схватки с демоном и видит два силуэта над собой. Он объясняет, что один из силуэтов был Возвышенным демоном, который служит Первым демонам и имеет большую длительность жизни.
Он также рассказывает о Подчиненных демонах, которые отправляются в мир людей, чтобы подстрекать их заключать сделки с демонами. Герой обнаруживает тело безжизненного эльфа и раздробленный клинок.
Герой и его спутники решают уйти из этого места и Гиасин объясняет, что клинок планирует перековать, чтобы восстановить его силу. Главный герой также задается вопросом, зачем им нужно тело эльфа.
глава 1'' представляет собой начало нового поворота событий для главного героя. Ему приходится снова столкнуться с трудностями и проблемами, которые медленно нависают над ним. В этой главе также упоминаются другие персонажи, такие как девочка и ее брат, которые играют важную роль в жизни главного героя. Глава заканчивается событием, которое заставляет героя принять новое решение и начать новый путь, полный опасностей и приключений.
В прологе повествуется о самопознании и борьбе за выживание главного героя, который оказывается в жутком месте, напоминающем ад. После того как его захватывают демоны и бросают в темницу, герой начинает осознавать, что, возможно, он не так хорош, как считал. В темнице он встречает загадочного мальчика, который, несмотря на свой юный возраст, источает злобу и ненависть, но предлагает ему шанс на спасение, стерев стену тюрьмы. Они начинают общаться, и мальчик делится, что у него нет имени и родителей, что вызывает недоумение у героя. Этот встреча становится отправной точкой для дальнейших событий, между темными существами и попытками главного героя выяснить, как он попал в это место и что его ждет впереди.
