Фальстааф, маг средней руки, рассуждает о своем недостаточном мастерстве и бессильности перед величием искусства. Он сожалеет о том, что не способен творить так, как его старые учителя - Маэстро, которые не стремились использовать магию в своих интересах. Фальстааф осознает, что его желание контролировать и применять магию для собственных целей лишило его возможности творить чудеса, сделав его лишь хорошим ремесленником.
Моргана скучала на своем острове Авалон, где время остановилось благодаря колдовскому заклятию. Она была вечно молода и прекрасна, но ничего не могло развлечь ее. Скучая, она просто прятала свои длинные когти и обнажала свое тело на огромном овальном ложе. Остров блуждал по морям, не обнаруживая мель. Его укротила лесная фея, которая боялась старости и увядания для своей дочери, Морганы. Та была также красива, как и ее материнская фея, и ее гордая матушка не хотела видеть ее стареющей.
Книга рассказывает о героях легенды о короле Артуре: рыцаре, короле, драконе и королеве Изольде. Все события происходят в магическом мире, где встречаются реальность и фантазия. На протяжении повествования рассматривается тема власти, чести, предательства и любви. Герои сталкиваются с испытаниями и разочарованиями, но не теряют надежды и продолжают бороться за свое королевство. Книга завершается мистическим сном короля на острове Авалон.
