Главный герой книги, Мэт Карс, осознает, что его преследуют сразу после встречи с мадам Кан. Он ощущает шорох ног в сандалях на фоне тика часов и видит пары, наполняющие его взгляд. Карс не пытается оторваться от преследования, а спокойно достает из кобуры протоновый пистолет и продолжает идти по улицам Джеккеры. Он решает, что старый город будет лучшим местом для него, так как в Джеккере всегда много народу. Карс идет вдоль черной воды, текущей по руслу мертвого моря, и наблюдает за никогда не гаснущими фонарями и слушает никогда не умолкающую мелодию фор. Вокруг него двигаются худые фигуры мужчин и женщин, похожие на кошек. Худые пояса женщин издают звуки, напоминающие шелест дождя. Люди Джеккеры распознают Карса как землянина, но уважают его. Карс был принят в их общество и принес им клятву дружбы. Тем не менее, один из его "друзей" преследует его. Карс задается вопросом, может ли "Земной полицейский контроль" послать сюда агента для слежки за ним, но сразу отвергает эту возможность...
Книга рассказывает о главе деревни Херсенеев по имени Иетко Херсеней. Он оказывается в огромном зале совета, который находится под горами Колдовских Огней Трон. В зале находятся Матери Клана, советники, прорицатели и Дочь Скэйта. Иетко испытывает страх и опасение из-за непривычной обстановки и страшных событий, происходящих в деревне. Келл а Марг, дочь Скэйта, обращается к Иетко и спрашивает, является ли он главой деревни. Хотя Херсенеи смотрят недовольно на Иетко, его присутствие в зале связано с тем, что его деревню посещают Дети Матери Скэйта.
В книге рассказывается о двух параллельных сюжетах. Первый описывает главного героя по имени И Хана, который оказывается связанным и подвергается пыткам под присмотром загадочного золотистого человека по имени Пенкавр-Чи. И Хан оказывается вынужденным отвечать на вопросы Пенкавр-Чи, который интересуется его знаниями языка и его прошлым. Второй сюжет описывает некую планету, где царит хаос и угроза со стороны смертоносной троицы - Бога Мрака, Матери Моря и их дочери Голоду. На этой планете правителей многочисленных храмов умоляют богов о защите, в то время как бродяги заполняют улицы и парки. Оба сюжета объединяются в последующих частях книги.
