Книга рассказывает о Бобе Хьюстоне, клерке в отделе архивов Военного министерства, который временно исполнял обязанности федерального агента. Боб получает возможность стать полноправным агентом в отделе по охоте на людей федерального правительства. Вместе с ним на обочине стоял его дядя, известный детектив Меррит Хьюз. Боб задает вопросы о своем будущем в новой должности, а дядя советует ему высыпаться перед выполнением первого задания. Боб благодарит дядю и уходит, чувствуя удовлетворение от своего успеха в предотвращении заговора кражи радиосекретов.
Книга рассказывает о Тиме Мерфи, репортере "Аткинсон Ньюз", который наблюдает за новыми высокоскоростными самолетами Трансконтинентальной воздушной экспресс-компании "Красная Стрела". Он завидует пилотам этих самолетов и мечтает о полете на них. Управляющий аэропортом, Карл Хантер, предлагает Тиму работу на трансконтинентальной линии. Тим задумывается, так как это означало бы оставить свою работу в новостях.
Ковбой проезжает по горной тропе на лошади в стране Кахон. Они идут долго, а в стране нет дождя. После крутого подъема к вершине перевала они останавливаются отдохнуть. Затем они продолжают путь к стране, покрытой лесом, где надеются найти пастбища. Ковбой достает письмо из конверта, адресованного его другу Слиму Эвансу, в котором просит о помощи. В письме говорится о проблемах в стране Ползучих Теней и о встрече на другой стороне Кайонов. Слим принимает вызов и собирается помочь своему другу.
Книга рассказывает о молодом клерке архивного отдела Военного министерства по имени Боб Хьюстон. В холодный осенний день, несмотря на неприятную погоду, Боб выходит на работу. Он благодарен за свою работу и за небольшое место, которое занимает в правительственной машине. В пути на работу ему предлагается такси, но он отказывается из-за нехватки денег. Понимая, что в огромном здании работает мало людей, Боб направляется в офис. При входе он встречает своего дядю Мерритта Хьюза, агента Министерства юстиции. Дядя рассказывает Бобу, что хочет поговорить с ним в месте, где нет риска быть подслушанными. Они садятся в лифт, и Боб нажимает кнопку. Есть явное сходство между дядей и племянником - Мерритт Хьюз выглядит, как старший брат Боба. Книга обещает раскрыть, о чем хочет поговорить дядя Мерритт с Бобом.
