В первой главе книги представлена жизнь Энни – 28-летней женщины, которую постоянно подавляет мать, Марианна Хольтман. Конфликты между ними возникают из-за неподходящих тем для разговора, в частности, о безотцовщине. Мать наказывает Энни, заставляя выполнять утомительную работу, в то время как сама избегает обсуждения вопроса о её отце, который был эльфом. Энни не чувствует себя принятой в своем окружении, поскольку её экзотическая внешность вызывает насмешки у сверстников в высокомерной деревне Северное Приречье. Несмотря на давление общества, Энни продолжает цепляться за надежду узнать больше о своем происхождении, мечтая о нормальных отношениях с матерью и о том, чтобы принять себя.
120 страниц