Бестик приезжает в небольшой городок, где ему предлагают убить заколдованного сына барона, превращенного в волколака. Он оказывается мускулистым, высоким парнем, одетым в темную мантию. После посещения корчмы, где его узнают как бестика, прибывает стража, которая провожает его в замок. Здесь бестику предлагают встретиться с бароном, который не может ждать.
65 страниц