Книга рассказывает о двух главных героях, Максиме и Антоне, которые едут в лабораторию. Во время поездки они обсуждают состояние профессора Кочева и думают, оставил ли он завещание. Максим считает, что Кочев умер из-за проблем с сердцем, и спрашивает Антона, как он потратит свою долю наследства. Антон, в свою очередь, не особо интересуется делами Кочева и его планами в лаборатории на создание лекарства. Они приезжают к месту назначения и решают идти дальше пешком в изумрудный город.
Книга рассказывает о молодом фотографе по имени Андрей, который работает в небольшой компании. Он отправляется к морю, чтобы сделать красивые фотографии пейзажа, моря и чаек. Однако, Андрей задумывается о том, что долго таким образом работать ему не хочется и хочет найти более интересную работу. Он даже рассматривает возможность переезда на север, чтобы увидеть зиму в снегу.
Во время прогулки по набережной, где находится каменистый пляж и горы с тучами, Андрей находит идеальное место для съемки пейзажа. Он достает фотоаппарат и замечает на мониторе камеры мальчика, которого раньше не замечал. Мальчик был плохо одет и носил старую шапку, большую шубку и был связан шарфом. Андрей ощущает странное присутствие и непонятный смысл в этом фотографии.
