В небольшом сидячем поезде, которое следовало по маршруту Брянск – Москва, развертывается история о случайной встрече двух пассажиров. Рассказчик, страдающий от похмелья, пытается уснуть, но неожиданно становится невольным слушателем разговоров своих соседей. В соседнем кресле сидит пожилой мужчина по имени Сергей, который делится своими впечатлениями о отпуске с женщиной по имени Валентина. Она возвращается в Москву после визита к родственникам в Брянске. Диалог между Сергеем и Валентиной становится довольно громким, и рассказчику не удается уснуть, хотя он бы этого хотел. Таким образом, в простой поездке разворачивается небольшая история о людях, их судьбах и пересечениях в жизни.
5 страниц