Книга рассказывает о приключениях кошки по имени Мелисса. В начале путешествия Мелисса сидит на скале и наблюдает за котами из стаи Рыбянистого. Она не может напасть на них из-за запрета на нападение на котов, которые приносят дары. Затем Мелисса замечает трех гостей - рыжего кота, чёрного кота с белым кончиком хвоста и красивого чёрного котика. Её взгляд встречается с взглядом чёрного кота, но тот быстро отводит глаза. Мелисса идет в лагерь, чтобы предупредить отца о приходе гостей. После этого она встречает Лопоуха, помощника вожака стаи, который просит её явиться к Травянистому. Мелисса раздражена, но идет к отцу. Лагерь Травянистого описывается, а Мелисса садится под дубом, где обычно вещает Травянистый.
70 страниц