Книга рассказывает о главном герое по имени Анатолий, который просыпается после ночи алкогольных libations с сильным похмельем. Он ощущает дискомфорт и желание пойти в туалет. Во время попытки смахнуть комара, который жал его верхнюю губу, он случайно проглотил муху. После этого необычного инцидента, он отправляется в туалет и после освобождения чувствует облегчение. Затем он идет в комнату, где находит бутылку коньяка и пачки с соками, что помогает ему оживиться. В это время его жена спит и Анатолий размышляет о ней и о его подозрениях в отношении ее необычного поведения. После этого, в дверь раздаются стуки, и Анатолий обнаруживает, что его друг, который перебрался ночевать, также находится в туалете и страдает от плохого самочувствия.
Книга рассказывает о жизни в деревне-колхозе, где происходят разные интересные и курьезные случаи. Однажды на остановку столовой приходит тракторист с маленьким козлёнком по имени Борька, которого все любят и кормят. Борька вырастает и начинает курить папиросы, после чего бодается с людьми и другими животными. Однажды он получает удар от коня и запоминает урок. В результате бодливого поведения козла, жители деревни вынуждены ждать автобус в столовой, что вызывает недовольство и приводит к тому, что его привязывают в хлеву. Дети особенно скучают по веселым моментам, которые козел приносил своим присутствием.
Книга рассказывает о старом вороне по имени Кут, который живет на тундре. Он имеет убежище в кроне сосны и живет в нем во время снежного бурана. Кут питается добычей, которую он приводит в свое гнездо. Однажды, Кут замечает три точки вдали и понимает, что это дети людей. Он решает посетить их и вспоминает своего друга, человека по имени Деян. Кут прилетает в хижину Деяна и встречает его и его собаку. Ворон и собака начинают ссориться, а потом Кут развлекает всех своими выкрутасами. Деян засмеялся и называет Кута "хитрованом". После этого, охотник входит в избушку.