Книга рассказывает о вороном коне, который пытается сбежать из замка, преодолевая препятствия и преследования охранников. Во время погони появляется загадочная фигура в черном плаще, которая помогает коню и уничтожает преследователей. Когда конь и фигура приближаются к выходу, перед ними встает рыцарь в доспехах с изображением медведя. Фигура оказывается защитником и поворачивается к рыцарю, который готов выстрелить из арбалета. В конце фигура вызывает рыцаря на выстрел, не боясь последствий.
голос тревоги леопарду (Маг). Главный герой, Макс, страдает от внутренних конфликтов и сильно переживает из-за своих суждений о Маге. Тем временем, на замок надвигается опасность, и все жители должны объединиться, чтобы справиться с ней. Однако, Макса исключают из группы и отказываются помогать ему. Во время кошмаров Макс неожиданно разбивает и топчет лампу, и на следующий день он приходит на совещание вооруженным и глухим к событиям вокруг него. Книга заканчивается с представлением новых охотников, которым будет поручено поймать Мага.
В книге рассказывается о Максе и его спутниках – Котах, которые прибывают в деревню, где технология почти не используется. Макс, оказавшийся среди них, удивляется отсутствию различий между технологичной и нетехнологичной жизнью. Его основным источником информации становится Анна, которая делится с ним своими историями. Она рассказывает о своей жизни, знакомстве с Майклом, их свадьбе и рождении сына, обладающего способностью изменять облики. В процессе событий, Макс узнаёт о планах Лорда по возвращению с Основной Планеты и необходимости защиты Богини, которая скоро переродится. Тем временем, он всё больше углубляется в жизнь Котов и их традиции, а также в уникальные аспекты их мира.
В рассказе «Мастер и Марго», Марго преследует молодого человека по имени Деймонд, который быстро уходит от неё, прорываясь сквозь толпу на Рыночной улице. По пути она замечает загадочную тень, которая движется по стенам домов, но не может её поймать. Когда Марго пытается догнать Деймонда, она попадает в арку, где находит его после стычки с тремя незнакомцами. Деймонд, получивший травму, не может встать на ногу, и Марго, с жалостью к нему, предлагает помощь, поддерживая его, чтобы они могли покинуть место происшествия. Рассказ иллюстрирует напряжённость ситуации и развитие отношений между главными героями на фоне загадочных обстоятельств.
