Эскадрилья из сорока громадных бомбардировщиков направляется на территорию врагов, Мехалинов, чтобы нанести им удар. Щелкуны и Мехалины враждуют долгие века, и война между ними никак не может завершиться. На борту бомбардировщиков находятся Щелкуны, которые имеют громадные размеры, в отличие от Мехалинов. В экипаже самолета находятся командир, второй пилот, бомбист и трое стрелков. Во время полета, Щелкуны обнаруживают на земле некий неизвестный объект возле входа в подземный город и решают расследовать его.
Командир эскадрильи бомбардировщиков щелкунов получает приказ лететь на спутник, чтобы разбомбить мехалинов. В процессе полета к пункту назначения командир и его экипаж замечают странные точки на экране локатора, которые оказываются атакующими самолетами мехалинов. Командир быстро призывает остальные самолеты к бою и готовится к схватке. Все члены экипажа быстро занимают боевые позиции, и начинается бой с врагами.
Книга рассказывает о встрече восьми глав высоко развитых цивилизаций в далекой галактике на планете Ирми. Они собрались, чтобы решить, что делать с нагло вторгшейся на чужую планету человеческой цивилизацией. Большинство собравшихся считает, что люди достигли предела цивилизованного мира и уничтожают цивилизацию Щелкунов и Мехалинов. Однако вторым вопросом является, следует ли им вмешиваться в этот конфликт. От их решения зависит судьба трех цивилизаций и существование разумной жизни на Живой планете. Основным человек на встрече является Гус - Арди, представитель цивилизации ирминиан и он пригласил остальных гостей для обсуждения решения судьбы человеческой цивилизации. В книге также описывается его внешность, декорация помещения где проходит встреча и вступление Гус - Арди.
