Книга рассказывает о повелителе Великого Вольномира, по имени Кощей, и его встрече с девушкой по имени Татьяна. Татьяна обнаруживает, что Кощей – ее подчиненный, что поднимает ее настроение. Она начинает собирать камни и наседать на Кощея, намереваясь наказать его за все обиды. Однако Кощей решает посадить ее в свою тюрьму, чтобы перевоспитать ее. Они обсуждают, что нужно использовать кровопролитие для воспитания, но вмешивается другой голос в голове Кощея – Ягини. Коварный план Кощея меняется, и он говорит Яге, чтобы она ушла и не мешала ему искать невесту. Яга узнает, что Верония – не настоящая гулена, и появление девушки Веи вызывает смутные воспоминания. Кощей и Вея встречаются, но Вея не откликается на его обаяние, так как вспоминает ужасную историю с Благославой.
Старуха приходит к Белобороду и предлагает ему помощь, но предупреждает об опасности. Белобород соглашается и они отправляются через болото, за которым начинают происходить чудеса. Во время путешествия Белобород и старуха ведут разговор о том, почему сильно изменилось поведение старухи. Белобород объясняет, что дела людей плохи, и они становятся все более миролюбивыми. Ситуация запутывает старика, но они продолжают путешествие, следуя за старухой. Все друзья выстраиваются в цепочку и следуют за ними. Некоторые из них переговариваются и обсуждают происшедшее.
Глава 1. Ярослав. История начинается с описания древнего мира, где драконы и люди правили. Ярослав, правитель одной из стран, управляет драконами. Его происхождение обсуждается, но только часть этого правдива. История о Ярославе и его владениях Братии оглашается великими старцами в легенде о становлении Братии. Несмотря на искажения истории, первая рукопись "Повелитель Драконов" существует и хранится до наших дней. Книга описывает жизнь Ярослава и его владений с использованием магического мира, где боги восхищаются народом Братии.
Глава 2. Младенец. История переходит к моменту, когда младенец был найден в корзине у двери многодетной семьи. Ребенок был спокоен и имел красивые голубые глаза, которые привлекли внимание женщины. Она приняла ребенка и почувствовала, что он был послан Полелем, богом, чтобы принести радость и счастье в их семью. Семья назвала его Богумилом. Со временем Богумилу было трудно в семье с многими детьми, и ему приходилось сталкиваться с обидами от старших детей.
