Рассказ начинается с падения желтоволосого ангела и молодого Черта на землю. Последний приземляется прямо на крыше подземной организации низших слоев населения. Они ничем не отличаются от обычных жителей, кроме отсутствия одежды. Встречаются они в деревне Мутное и решают отправиться в загадочную страну Епонию, где проживает мама Черта. Встречают много приключений во время путешествия.
10 страниц