В книге рассказывается о встрече художника Бытовалова с директором галереи Аркадием Семеновичем. Бытовалов сообщает, что он участвует в международном конкурсе и его инсталляция имеет шансы занять первое место. Он просит помощи Аркадия Семеновича, который занимает высокую должность, чтобы получить признание и возможность выставляться в Европе и Америке. Книга описывает дальнейшее развитие сюжета и взаимоотношения героев.
Книга рассказывает о приключениях Николая, который попадает в мир облаков. Он плавает и путешествует по облакам, восхищается их красотой и ослепительным блеском. Внезапно его подхватывает огромный самолет и Николай оказывается внутри кабины. Он присоединяется к экипажу и интересуется приборами и работой самолета, не обращая внимания на разговоры летчиков о своей карьере. В конце Николай пытается соединить свою голову с главным пилотом.
Герой книги, Вальтер Сансон, перебрался из Парижа в город Женева после раздора с семьей из-за его отказа следовать традициям и стать исполнителем судебных приговоров. В Женеве он принял учение реформатора Жана Кальвина о предопределении и избранных, что повлияло на его жизненные принципы. С помощью отцовской суммы он смог обустроиться в новом месте, построив дом и женившись на дочери кузнеца. В браке родился сын Иоган.
