Юность Сергея Калганова, который получил прозвище Бильбао, по случаю Манерча относилась к закругляющейся грани века, которым были пронизаны цинизм, жестокость, однако, и полная обилием новых перспектив. В небольшом городке, расположенном на юге, Сергей находил легкий доступ к водке и женскому обаянию, а также являлся неоспоримым лидером среди своих бурных приятелей. Большой интерес к Сергею проявляли предприниматели, правоохранительные органы и даже открытые преступники. После нескольких серьезных споров и конфликтов, из которых Бильбао безупречно вышел победителем, он покинул родной город, с собой унесши только свой личный кодекс чести, а также торжественное обещание перед своим дядей - всегда быть вторым, кто открывает огонь...
Проснувшись после травмы в результате аварии, Константин Кузнецов был поражен тем, что его лицо вдруг стало другим. Вмешавшийся бизнесмен перевез парня в частную клинику, где умелый доктор, словно волшебник, превратил его из искаженной массы тканей в неотразимого молодого мужчину. Раньше Константин, известный под прозвищем Гнусавый, был проклят своей некрасивостью, которая определяла его жизнь как изгоя, драчуна и члена преступной группировки. Но теперь, с новой внешностью, перед ним открылись совершенно иные перспективы, наполненные почти радужными обещаниями. Находясь перед перарождением, Кузнецов решает рассчитаться со старыми долгами и внезапно становится помехой для всех: преступного мира, правоохранительных органов и спецслужб. Новая жизнь, наполненная изменившимся внешним видом, стала для Константина Кузнецова путем к восстановлению справедливости и преодолению преград, которые возникают на его пути.
