Книга рассказывает о морском путешествии принцессы Лау'ры и всадника Галактиона. Они находятся на корабле, летят к восходящему Солнцу и наслаждаются путешествием несмотря на пасмурные дни и ограниченную видимость. Галактион обнимает Лау'ру и обещает приготовить ей ужин. Они разговаривают о загадочном блюде, которое Галактион готовит из щупальц глубоководного кальмара и тропической картошки. Они также обнаруживают литровое эдемское вино, которое будет сопровождать ужин. Принцесса и Галактион радуются наличию таких деликатесов на борту и радостно готовят ужин вместе.
Книга рассказывает о встрече между Повелителем Тьмы, Сатамиром, и Владыкой Света, Светомиром. Во время встречи они обсуждают прошлое и настоящее, споря о том, где находится истинное существование Бога - в мыслях людей, в священных писаниях или в силе солнечного света. Они также обсуждают силы света и тьмы, битву между ними и поражение Сатамира в этой битве. Книга также описывает атмосферу и красоту восхода солнца, лунного диска и звездного неба, а также искажение пространства и событий на границе двух миров. Книга наполнена философскими и религиозными вопросами, а также борьбой между светом и тьмой.
Книга рассказывает о паре небожителей, Мисаиле и А'уре, которые наблюдают яркое свечение луны в ночном небе. Они ощущают тревогу и удивление от такого яркого света и обсуждают его происхождение. Из-за света, все звезды на небе практически исчезают, создавая впечатление полной темноты. А'ура успокаивает Мисаила, говоря, что луна просто пытается поделиться солнечным светом. Небожители выходят на солярий, чтобы лучше рассмотреть свечение, и обсуждают свою роль в защите мира.
Книга рассказывает о Чёрном празднике, на котором выражается боль и возмущение Поднебесного Эфира от несправедливости и пороков, присутствующих в современном мире. Заполнившее все пространство покрывало грозовых туч скрывает Хрустальный Замок и Звёздные Врата. В то время как Внеблагополучном мире происходит веселье и беспорядки, столица Острова Покаяния празднует победу. На плакате небоскреба "Казино Огни Подземелья" изображен Вождь армии Тьмы. Дружина во главе с полковником Бойко контролирует порядок. Взволнованный народ пытается проникнуть в центр бесчинства.
Книга рассказывает о секретном заседании величайшего земного собрания, которое проходит в современном здании за крепостными стенами древнего замка в Туманном Альбионе. На заседании собрались влиятельные личности, одетые в чопорные смокинги. Присутствуют также наместники и ставленники, якобы выбранные обществом для управления и принятия законов. Внезапно в помещение прибывает опоздавший деятель законоисполнителей, Цянь Йинь. Заседание открывает председатель Мэтронье Рокфильд. Он обращается к резиденту южного полушария, Редженальду Канади, с вопросом о благополучии населения в южном полушарии. Редженальд утверждает, что идиллия капитала доказывает на весь мир пример общественного строя и благополучия. Затем председатель обращается к управленцу северного полушария, Николаю Мутину, и спрашивает о непредсказуемых действиях и свободомыслии в его секторе.
