В весенние дни девушка наполняет свою квартиру ароматом сирени, наслаждаясь уютом своего маленького пространства. Через окно она наблюдает за яблоней, которую посадил её отец, утраченным в загадочных обстоятельствах. Воспоминания о нём накрывают её волной, когда она думает о том, как его неожиданная смерть навсегда изменила её жизнь. Яблоня, растущая в её саду, становится символом её детства и связи с отцом. Местные жители удивлены её быстрым ростом и советуют вызвать специалистов для изучения, но девушка боится, что дерево придется спилить. Оно хранит в себе память о её прошлом, и мысль о его исчезновении вызывает в ней глубочайший страх. В то же время, она ощущает тесноту и духоту своей квартиры, и открывающееся окно кажется ей единственным выходом из этой замкнутой жизни.
В городе, окутанном таинственными тенями, существует Ловец ос — незаметный герой, который очищает свои улицы от космических сущностей, питающихся эмоциями и впечатлениями людей. Он ведет непрекращающуюся борьбу с этими невидимками, которые как вампиры высасывают радость и страсть из обыденной жизни.
Однако в один из обыденных дней Ловец сталкивается с осой, обладающей необыкновенной силой. Эта оса становится его проводником в мир, где сосредоточены его самые потаенные страхи и несбывшиеся мечты. С каждой новой встречей с этим жужжащим существом, реальность начинает деформироваться — кажется, что границы между тем, что реально, и тем, что лишь плод воображения, начинают стираться.
Постепенно герой осознает, что ловит не только ось, но и свои собственные страхи, воспоминания и подавленные эмоции, превращая каждую встречу в настоящую битву с самим собой. Оса, ставшая ему зеркалом, вызывает его на откровенный разговор о потерянном времени, о выборе, который привел к одиночеству, и о то...