Эльфийскую принцессу, которая подарила ему танец на балу. Мальчик не знает, что такое любовь, но влюбляется в нее. Он решается признаться матери и попрощаться с детством, но его мечты рушатся, когда эльфийка исчезает перед глазами. Мальчик решает стать министрелем, чтобы выразить свои чувства и однажды споет серенаду ей.
Книга рассказывает о зимнем празднике в столичном городе. Веселится народ, проводятся пляски вокруг костров, горят фейерверки. Ворота в Эйджгейт открыты, принимают всех с искренними объятиями. Появляются гномы в красных колпаках и гоблины в изумрудных, которые дарят небольшие подарки. Детишки штурмуют снежные крепости, на щеках у них румянец и в глазах - слезинки из-за свежего и колкого воздуха. Зимний ветер мчится по улицам, создавая уют и доброту. В домах пахнет праздником, там готовятся различные вкусности. Вечнозеленые хвойные деревья украшены золотыми и серебряными украшениями, под ветвями висят радужные свертки. Книга завершается фразой о чуде рождества.