Друзья Лёля и Петрик из Зеркальной бухты отправляются на поиски морского чудовища, которое привело туман и разогнало всю рыбу. Рыбаки вынуждены уходить все дальше от дома в поисках улова. Однако, на пути к чудовищу им придется столкнуться не только с ним, но и с другими волшебными существами, живущими в таинственных пещерах под Великаньей горой - тролли, вампиры, горные улитки и русалка-нага с зелеными волосами. Приключения, запутанные в тайне и опасности, ждут друзей в их поисках.
Всего лишь четырнадцати лет исполнилось Тамаре, а ее ужасно несправедливо выгнали из двух школ. Родители долго размышляли над тем, как помочь своей дочери, и решили отправить ее в частный пансион. Они надеялись, что прекрасные виды Балтийского моря, уютный живописный парк и старинный немецкий особняк сумеют разбудить в ее творческой душе неиссякаемые способности.
В первый же вечер в этом необычном учреждении, Тамара, зашагав в неизвестную дверь, оказалась в глубоком сыром подвале. Там она обнаружила старый ржавый замок и неожиданно решила его повернуть. В этот момент она почувствовала, как в ее душе просыпается настоящий художник. Ее рисунки стали олицетворением гения, но что самое странное, они поразительно напоминали работы другой девочки, которая жила в этом особняке более семидесяти лет назад.
Но не все было так гладко. Тамара стала слышать странные шорохи и звуки, а еженочно некое существо с черными крыльями и острыми когтями пыталось заглянуть в ее окно. Все это напугало девочк...
В гимназии Максимилиана Императора, расположенной на углу улицы Вознесения и Проспекта Граната, никто не ожидал появления загадочной новенькой под именем Варя Чударина. Сама эта девочка была окружена тайной, словно оберегом, что подогревало интерес к ее происхождению. Школьные окна гимназии спешили белоснежными гобеленами, изредка приходило в голосе колокола. Но за этим идиллическим видом, который представляла собой повседневность Вари, крылся необычайный мир, полный тайн и неизведанных красот.
С помощью телескопов, установленных на крыше гимназии, Варя и ее верный спутник, Аркадий, загадочный и хитроумный, смогли заметить стальные цеппелины, скользящие по облакам. Пугающе красивые и мрачные, они коптали небо, сопровождая своим прибытием великую загадку, скрытую в глубинах гимназии.
Однако, не только цеппелины пробуждали у Вари чувство тревоги. По улицам прогуливались странные и загадочные фигуры в черных мундирах, которые гимназисты прозвали "Блюстителями". Каждый раз, когда Варя ви...
