Агаметон, царь Хемиталы, узнает о варваре, пришедшем с севера, который начинает захватывать города. Чтобы противостоять ему, Агаметон созвал мудрейших людей Хемиталы и решает изучить древние свитки о стратегии и тактике. Военный советник Зервед готовится к войне, несмотря на то, что уже более ста лет не было войны в стране. Возникает противостояние между миром, который укрепил царь, и неизбежностью войны с варваром.
Алит Мэй отправляется к бухте, где ждет ее старый друг Ло. Пока она наслаждается прибоем, поселение приходят рыбаки, которые предлагают ей отправиться с ними на лодке. Однако старик Ло решает остаться и продолжить работу. Алит смотрит на небо, где видит Газовый гигант Атлант, и замечает утреннюю звездочку, которая мигнула и поплыла на запад. После этого она видит заброшенный город, превращенный в развалины, и понимает, что это последствия пяти веков запустения.
Книга рассказывает о восхождении главного героя по имени Сережа к статусу нового бога у местных аборигенов, которые назвали его Кетцалькоатль. Во время своего пребывания у аборигенов, Сережа встречает Марину, которая предлагает ему новое название - Шварценеггер. Вместе с другом Геной Сережа общается с аборигенами при помощи автопереводчика и постепенно создает свой собственный мир и образ жизни среди них. В конце книги рассказывается история о Сухом Певце, способном при помощи своего пения изменить окружающий мир.
