На рабочий стол Николая приходят два хулигана - кот Балтимур и пес Сырок. В то время как принцесса спряталась в углу комнаты, Балтимур и Сырок решают проверить, что происходит вокруг замка. Они видят оранжевую подушку на диване и решают скинуть ее на пол. Однако, Балтимур получает по лапе и оказывается под подушкой. Они затем потаскивают подушку к столу, чтобы узнать, чем занимается Николай. Однако, попытка забраться на стол оказывается неудачной.
Соколиная гора, прекрасный район, расположенный на востоке Москвы, находится в непростых временах. Внутри этого района обитают необычные и забавные существа - кот по имени Балтимур и пес по кличке Сырок. Эти два верных друзяки, своим присутствием, могут вызывать ужас не только у своего хозяина, молодого и энергичного парня по имени Коля, но и у всех жителей этого района. Балтимур - кот, который обладает привлекательным ударением на букву "У".
Но несмотря на все причуды и выходки этой дружной парочки, они также являются настоящими героями района. Балтимур и Сырок всегда готовы выручить и поддержать своих соседей в трудную минуту. Благодаря своему незаурядному интеллекту и отваге, они спасли несколько раз детей из затруднительных ситуаций и стали настоящими символами дружбы и смелости для всех жителей Соколиной горы.
Помимо этого, Балтимур и Сырок являются исключительными художниками. Они организовывают выставки своих картин и привлекают внимание людей не только своими выразительными...
Коля, без понятия о причинах необычного поведения своего любимого питомца Балтимура, решает отнести его к ветеринару. Молодой ветеринар, приветливая девушка, выражает восхищение идеей понимать язык своих милых патиентов. В ответ на это, Коля с энтузиазмом рассказывает о незабываемом прошлом, о своих школьных годах, когда он, будучи ребенком, собрал удивительное устройство, которое позволяет переводить речь животных на понятный им язык людей.
