Однажды, когда осень окропила улицы желтыми листьями, а в небе блеснули первые звезды, ученики шестого класса встретили утро с волнением и ожиданием новых приключений. В классе было тепло и уютно, а золотые лучи солнца весело играли на стенах. Началась уроковая пара, но учитель словесности так и не появился. Вместо скучных занятий, ребята, с радостью отдавшись свободе, распределились на несколько групп и стали живо обсуждать то, что было на сердце каждому из них. Все чувствовали себя ближе, будто стены класса стали невидимыми. Общение заполнило помещение дружественными эмоциями и интересными разговорами. Каждый из учеников внес свою изюминку, рассказывая о своих интересах, мечтах и увлечениях. А тихий осенний воздух за окном только способствовал созданию атмосферы свободы и взаимопонимания.
Книга рассказывает о периоде автора после завершения службы в армии, когда он был молодым саперным офицером в последней турецкой кампании. Он оказывается в городе Бургас, где происходят активные работы по строительству порта для эвакуации армии. Бургас становится центральным пунктом, куда съезжаются те, кто ищет легкую наживу. Магазины, рестораны, кафе процветают, включая кабак, который первоначально на автора производит удручающее впечатление. Описывается атмосфера заведения, где люди, вернувшиеся из кампании, пьют до потери сознания и забывают о своих проблемах, независимо от их цены. Также описывается циничное и грубое поведение некоторых армейских офицеров.
Книга рассказывает о маленьком мальчике по имени Дим, который сидит на балконе и наблюдает за лугом, усыпанным полевыми цветами. Мальчик задумывается о том, что тюльпан, лежащий перед ним, может быть волшебным замком, а мушки внутри него - рыцарями и дамами. Он закрывает глаза и представляет себя, деревья и облака, покачиваясь на воображаемой качели. Ему становится страшно, но внезапно его дядя приезжает, и мальчик испытывает огромное счастье. Его глаза горят, и сердце бьется сильнее от радости.
Книга рассказывает о старом громадном еврее, который отличается от других своим взглядом, направленным вверх, и уделяет особое внимание учителю математики в гимназии. Учитель математики полностью погружен в свою науку и становится объектом преследования и насмешек со стороны учеников, что заставляет его бросить преподавание. После этого он полностью отдаётся математике, выходя из дома только для обеда. Он живет с квартирантами, которые не могут платить ему, так как являются бедными людьми.
Книга рассказывает о странной фигуре сумасшедшего, которая бродит по улицам южного города, и о его фантастическом костюме. Однажды, в рождественскую ночь, его находят замерзшим у подножья памятника на заброшенном кладбище. Памятник представляет собой высокую пирамиду со статуей женской фигуры, изображавшей тоску и сомнение. В потерянную тайну этой драмы жизни пытается проникнуть редкий посетитель. На фоне этого рассказывается история старого Бена, который покидает свою книжную контору и уходит в другой мир, оставляя задумчивых очков на конторке. В конце книги, Ревекка, внучка Бена, наблюдает за своим дедушкой в его последних мгновениях жизни.
«Южное лето наступило полным своими яркими красками и солнечным теплом, привносимыми с собой волшебной летней порой. Жара стала невыносимой, словно огненное дыхание раскалённой печи окружает все вокруг и окутывает своим пламенем. Воздух сгорает от знойной степи, а здания гигантского вокзала словно горят в огне, создавая живописный пейзаж.
А среди этого апокалиптического момента, на запасном пути нашей воображаемой и раскалённой локомотивной остановки, можно увидеть унылую фигуру, принимающую обличие сидящего машиниста. Его большой красный нос является своего рода приметой и символом его одиночной и унылой фигуры, сражающейся с знойным пеклом летнего полдня…»
Книга рассказывает о путешествии Амноки, который обходит горы Чайфун вместо того, чтобы идти прямо через них. Автор объясняет, почему герой выбирает такой путь и какие преграды ему приходится преодолеть.