Книга рассказывает историю трех подруг - Тесс, Мэй и Гвен. Однажды, во время веселого разговора, Тесс выкидывает орешек в Мэй и предлагает ей пойти и познакомиться с красавчиком у бара. Мэй, решительная и немного неуверенная в себе, принимает вызов и подходит к мужчине. Оказывается, что он очарован ее обаянием. Весь роман рассказывает историю Мэй и ее отношение с этим мужчиной.
Волшебница Тесс и оборотень-шериф умело маскируют свои отношения, чтобы не привлекать нежелательное внимание со стороны захватывающе прекрасной, но излишне любопытной коллеги из специального отдела по борьбе с нечистой силой. Но однажды судьба резко меняется, когда шериф является на пороге дома Тесс, несущим безжизненное тело первородного оборотня. Оборотень-первородок, явившийся с неожиданным весточкой для Тесс.
Тесс Хантер решила сменить привычную городскую суету на тихий уголок природы – уютный городок, встроенный в плотную зелень леса. Здесь она надеялась найти покой и гармонию, начать новую жизнь на чистом листе. Однако, как оказалось, жители этого местечка не принимают чужаков с радушием. Вместо дружелюбного приветствия, Тесс ощутила пристальный и недобрый взгляд местных жителей. Странная и зловещая обстановка часто встречает ее на каждом шагу.
Но это не самое ужасное. Перед прибытием Тесс произошла серия жестоких убийств, которая потрясла спокойное сообщество и оставила загадку без ответа. Теперь, стало быть, не только приходится самой справляться с недоверием и враждебностью окружающих, но и столкнуться со своей собственной паранойей, сомнениями и страхами. Каждый шорох в лесу и незнакомое лицо на улице кажутся подозрительными, каждый новый признак карается чередой вопросов о правильности принятого решения.
Тесс запуталась в горячках событий и собственных мыслей. Ей предстоит распутат...
Книга рассказывает о патрульном офицере Дейве Кинге, который проводит Хэллоуин в своей патрульной машине. Он чувствует, что что-то необычное происходит в эту ночь. После пяти часов службы, Дейв решает выехать и проехаться по городу. В это время он замечает автомобиль, двигающийся с превышением скорости, и начинает его преследование. Дейв догоняет автомобиль и обнаруживает, что за рулем находится девушка. Она не реагирует на его призывы и только увеличивает скорость. Дейв замечает, что машина имеет не местные номера.
Дейв Кинг выходит на улицу и наслаждается атмосферой Хэллоуина. Он работает на строительстве железнодорожного тоннеля и живет в походных домиках вместе с другими рабочими. Дейв является инженером и имеет свой маленький домик для отдыха. Он отправляется в город, чтобы отдохнуть и попрактиковаться в тренировке. В пабе он встречает привлекательную официантку и наслаждается атмосферой и едой в заведении.
