Волшебница Тесс и оборотень-шериф умело маскируют свои отношения, чтобы не привлекать нежелательное внимание со стороны захватывающе прекрасной, но излишне любопытной коллеги из специального отдела по борьбе с нечистой силой. Но однажды судьба резко меняется, когда шериф является на пороге дома Тесс, несущим безжизненное тело первородного оборотня. Оборотень-первородок, явившийся с неожиданным весточкой для Тесс.
Книга рассказывает о патрульном офицере Дейве Кинге, который проводит Хэллоуин в своей патрульной машине. Он чувствует, что что-то необычное происходит в эту ночь. После пяти часов службы, Дейв решает выехать и проехаться по городу. В это время он замечает автомобиль, двигающийся с превышением скорости, и начинает его преследование. Дейв догоняет автомобиль и обнаруживает, что за рулем находится девушка. Она не реагирует на его призывы и только увеличивает скорость. Дейв замечает, что машина имеет не местные номера.
Книга рассказывает о главном герое по имени Роб Хилл, который находится в Токио и отдыхает после успешной сделки для своего семейного бизнеса. Он наслаждается атмосферой города и размышляет о том, чтобы остаться здесь на некоторое время и, возможно, начать новые отношения. В процессе размышлений он общается с сестрой своего брата Мэй, которая является его братом-мужем. Роб также вспоминает своего брата Дейва и их племянников Оливию и Джейкоба, которых он очень любит. В конце главный герой упоминает, что они отмечают успех и наслаждаются вечером.
Книга рассказывает о главной героине по имени Тесс, которая живет в элитном жилье. В один вечер, после затмения и пропадания электричества, она встречает своего красавчик-соседа в коридоре и неловко вводит его в свою квартиру. В квартире они обнаруживают, что на телевизоре показывается фильм ужасов, что напоминает Тесс о том, что она не украсила и не подготовила ничего к Хэллоуину. Сосед Тесс, Роберт, остается за дверью своей квартиры, осознав, что их общение может показаться странным и стремным со стороны. Книга также упоминает о профессии Роберта - корпоративном юристе, и проблемах Тесс с расслаблением и отдыхом.
Главная героиня, Тесс, нервно ожидает встречи с новым нанимателем. У нее на шее висит амулет, который должен помочь ей справиться с волнением. Тесс мокрая и замерзшая, так как октябрь выдался ненастным. Она одета в унылое серое платье и черный плащ. Внутри саквояжа, который она носит через руку, все также мокрое, как и она сама. Наконец, двери старинного особняка открываются, и появляется слуга. Он уточняет, что это Тессея Хантер, и приглашает ее войти. Внутри дома мужчина, кажется, недоволен видом Тесс, но он не выражает свое недовольство. Он предлагает ей следовать за ним. Позже она узнает, что ужин уже окончен и она опоздала.
