Благодаря интересу к двум тайнам - дуэлей и смерти Пушкина, а также тайне династии Романовых, Российская публика приглашена на театральное представление, где главными участниками являются Эдгар Аллан По и Сергей Анастасов. Затем Эдгар По приветствует российскую публику, после чего цитирует свой стихотворный текст "Эльдорадо". Затем он прочитывает в сокращенном виде и в вольном изложении свой рассказ "Маска Красной смерти". Все это вызывает восторженные реакции и аплодисменты публики.
Книга рассказывает о встрече между Фёдором Михайловичем Достоевским и Иваном Сергеевичем Тургеневым в осень 1870 года. Главным образом, она фокусируется на диалоге между двумя писателями, где они обсуждают планы и жизненную ситуацию Тургенева перед его предстоящим отъездом за границу. Во время встречи выясняется, что Тургенев хочет износиться как можно позже, поэтому решил уехать в Европу, где климат лучше, а дом каменный. Они также вспоминают о своих встречах у Белинского в прошлом. Книга описывает эмоции и отношения между героями и создает образы главных персонажей, таких как Фёдор Михайлович Достоевский и Иван Сергеевич Тургенев.
