Не верилa Изабель в существование Призрака Оперы, пока не начала работать в оперном театре Парижа. Призрак критиковал её работы, но не подозревал, что её ангельское пение разожжет в его сердце пламя страсти. Отправившись на путь исполнения мечты, Изабель не подозревала, что столкнется с таким необычным вызовом.
Книга рассказывает о демоне по имени Тиамат, который ощущает сладость страха и решает испытать его, выпивая страх, который накопился в местном полицейском участке. Ему поручается задание в этом участке, и он сталкивается с нереальным уровнем страха, который там царит. Вместе с сержантом Алленом он сталкивается с загадочным происшествием, которое им предстоит разгадать. Разгадывая тайну, Тиамат понимает, что ему придется сделать выбор между тем, чтобы победить страх или быть им поглощенным.
